Documentación

Descripción general

QuickBookie es una plataforma de reservas para empresas de servicios: salones, clínicas, estudios, consultores y similares. Cada negocio tiene uno o más perfiles que los clientes pueden encontrar (a menos que estén marcados como privados). Los clientes eligen una ubicación, eligen servicios y reservan un horario. Tu equipo trabaja en el Panel de control para confirmar visitas, administrar el catálogo e invitar a colegas.

Para clientes

Como cliente, utilizas la aplicación para buscar empresas y gestionar tus propias citas. No configuras el negocio de otra persona desde este rol.

• Cuenta: Regístrese con correo electrónico (restablecimiento de contraseña disponible). Algunas empresas permiten el inicio de sesión con Google cuando está habilitado. Se requiere verificación por correo electrónico antes de poder reservar.
• Encuentre una empresa: Utilice Seleccionar perfil para explorar listados públicos (búsqueda, país, industria) o empresas a las que ya se unió. Los perfiles privados aparecen solo después de aceptar una invitación. Marque favoritos en tarjetas de perfil.
• Cerca de mí: Active Cerca de mí para ordenar la lista por distancia a la ubicación más cercana de cada empresa (la más cercana primero). Utiliza la ubicación de su dispositivo y deriva su país automáticamente; al borrar el filtro de país se desactiva. En la página ubicaciones de una empresa, cada ubicación en su país también muestra a qué distancia se encuentra.
• Reservar: En una página comercial, elija la ubicación, los servicios, la fecha y la hora (según el horario laboral y el intervalo de tiempo), el personal preferido opcional y una nota opcional. Los precios se muestran a menos que la empresa los oculte.
• Mis reservas: Activo enumera las próximas visitas; Archivo enumera los anteriores. Filtre por estado o negocio, busque, expanda tarjetas para obtener más detalles, edite mientras esté pendiente o cancele cuando esté permitido. Reserve nuevamente desde el archivo cuando la empresa lo admita.
• Calificaciones: Después de una visita completada, puedes calificar el negocio desde su página.
• Notificaciones: En Cuenta, controle las notificaciones de forma global y por negocio. En dispositivos móviles, permita enviar recordatorios y actualizaciones de estado (incluido un recordatorio opcional aproximadamente 24 horas antes de una visita).

Crea tu negocio

Cuando el autorregistro está habilitado en su implementación de QuickBookie, cualquier usuario que haya iniciado sesión puede registrar una nueva empresa desde el menú de la aplicación (Nueva empresa). De lo contrario, un operador de plataforma creará perfiles para usted.

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   Abrir nuevo negocio

   En el menú principal, elija Nuevo negocio. Debes iniciar sesión con un correo electrónico verificado.

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   Ingrese los detalles principales

   Proporcione el nombre comercial, industria, país, detalles de contacto, idiomas en los que publicará y la moneda preferida para los precios. Agregue una descripción opcional que los clientes verán más tarde.

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   Enviar para revisión (si es necesario)

   Algunas implementaciones requieren aprobación del personal antes de que el perfil se active. Mientras pendiente, es posible que veas acceso limitado hasta que la plataforma apruebe el negocio.

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   Abra el panel de control

   Una vez que sea administrador de perfil, abra el Panel de control para esa empresa. Complete la Configuración (detalles del perfil, horarios, opciones de publicación) antes de invitar clientes.

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   Agregar una ubicación y servicios

   Crea al menos una ubicación y vincula servicios de tu catálogo. Active Publicar perfil (y publique la ubicación) cuando esté listo para aceptar reservas en línea.

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   Invita a tu equipo

   Utilice Equipo → Invitaciones para agregar otros administradores, administradores de ubicación o empleados. Puede registrar empresas adicionales más adelante si su cuenta permite múltiples perfiles.

Recorrido por el panel de control

El Panel de control es la oficina administrativa para un único perfil comercial, al que se accede desde una barra lateral en el escritorio (una barra de pestañas inferior en el dispositivo móvil). Los administradores de perfiles ven cada sección; El personal sólo ve lo que su función le permite.

• Panel de control: Análisis de un vistazo para un rango de fechas elegido: recuentos de reservas, desgloses de estado y cancelación, reservas por día y sus principales servicios.
• Reservas: Pantalla grande (tablero centrado en el día de hoy), Detalles (lista con capacidad de búsqueda con exportación CSV) y Calendario (vista semanal por ubicación). Cree reservas sin cita previa, cambie estados, complete/cancele de forma masiva (administradores).
• Ubicaciones: Tus ubicaciones (sucursales). Abra cada uno en su espacio de trabajo: dirección (con un pin de mapa geocodificado desde la dirección o arrastrado a mano), horario de trabajo, servicios ofrecidos, galería e indicadores de reserva.
• Servicios: El catálogo de servicios (duración, precio, reglas de cantidad, nombres por idioma) y las industrias en las que opera.
• Equipo: todos los vinculados al perfil (administradores, personal y clientes) con roles y asignaciones de ubicación, además de invitaciones para nuevos administradores, administradores de ubicación, empleados o transferencia de propiedad.
• Configuración: Su perfil comercial, agrupado en Empresa (detalles, contacto, idiomas), Apariencia (logotipos, galería), Reglas de reserva (horario laboral, cierres, asignación de reserva), Descripción (multilingüe, con traducción automática con un solo toque) y Plan (suscripción y límites).

Configuración de perfil

Los administradores de perfiles abren Panel de control → Configuración, luego eligen un grupo en el menú Configuración: Negocio, Apariencia, Reglas de reserva, Descripción o Plan. Las configuraciones siguientes están organizadas en esos grupos.

Ubicaciones

Cada ubicación es una sucursal en la que los clientes pueden reservar. Los administradores de perfiles administran ubicaciones en Panel de control → Ubicaciones; abrir una ubicación a su espacio de trabajo (detalles, servicios, horario de trabajo, mapa, galería). Los administradores de ubicación pueden editar las ubicaciones que se les asignan.

Servicios y reservas

Su catálogo y calendario trabajan juntos: los servicios definen la duración y el precio; Las reservas asocian servicios a una franja horaria y a un cliente.

• Industrias: Vincula las industrias que describen tu negocio (los límites dependen de tu plan).
• Servicios (alojamiento): Nombre, descripción (por idioma), duración, precio, cantidad opcional, ligado a industrias.
• Creación de reservas (personal): Elija la ubicación, el cliente (nombre registrado o sin cita previa), servicios, tiempo, empleado opcional y notas. El personal puede eludir las reglas de horario del consumidor cuando sea necesario.
• Pantalla grande: Tablero de recepción centrado en el día: próximas visitas, recién llegados, necesidades de atención, secciones completadas/canceladas.
• Lista de detalles: Tabla completa con capacidad de búsqueda con filtros, herramientas de clasificación, exportación y estado masivo para administradores.
• Calendario: Vista semanal por ubicación para detectar espacios libres y ocupados; toque para actuar sobre reservas existentes o iniciar otras nuevas.
• Necesita atención: Filtre las citas anteriores que aún están pendientes o confirmadas; ciérrelas confirmándolas, completándolas o cancelándolas.

Equipo e invitaciones

El acceso se controla por perfil y, a menudo, por ubicación.

• Administrador de perfil: Panel de control completo para la empresa: configuración, catálogo, todas las ubicaciones, usuarios, invitaciones, reservas.
• Consumidor (miembro): Un cliente vinculado al perfil; Puede reservar y aparecer en su lista de usuarios con calificaciones/etiquetas internas opcionales.
• Administrador de ubicación: administra las ubicaciones asignadas, sus usuarios y las reservas, no la configuración del perfil global ni las invitaciones a nivel de perfil (a menos que también sea un administrador).
• Empleado: Trabaja reservas en ubicaciones con reservas de empleado habilitadas; No se pueden cambiar las configuraciones del catálogo o de todo el perfil.
• Invitaciones: Envíe invitaciones por correo electrónico para cada función; La transferencia de propiedad te permite transferir el negocio a otra cuenta de forma segura.
• Historial de usuario: Revise las reservas y notas anteriores de un cliente antes de aceptar una nueva cita.

Funciones del personal (resumen)

El personal nunca reemplaza a un administrador de perfil: operan dentro de los permisos que usted otorga.

• Administrador de ubicación: Ubicaciones, Usuarios (para sus sucursales) y Reservas para las ubicaciones asignadas.
• Empleado: Solo reservas, en ubicaciones habilitadas; puede ser preseleccionado como cesionario en nuevas reservas de escritorio; en reservas anteriores completas, pueden agregar notas de empleado pero no cambiar el estado (a menos que la política permita lo contrario).

Estados de reserva

Cada cita tiene un estado. Las actualizaciones se sincronizan con la aplicación del cliente y pueden activar notificaciones automáticas.

• Pendiente: En espera de confirmación (predeterminado cuando confirmación de reserva está activado).
• Confirmado: Aceptado por el negocio.
• Cancelado: No se llevará a cabo.
• Terminado: Visita cerrada; desbloquea calificaciones de clientes e informes precisos.
• Ranuras pasadas: Una reserva ya pasó después de su finalización programada (incluida la duración del servicio). Completado normalmente se permite solo después de finalizar la visita.
• Cierre automático: Reglas de perfil opcionales para completar automáticamente visitas antiguas confirmadas o cancelar automáticamente visitas antiguas pendientes; los clientes reciben las mismas notificaciones que las actualizaciones manuales.

Planes y límites

Cada perfil se ejecuta en un plan (gratuito, inicial, básico, avanzado, empresarial o personalizado). Los planes limitan las entregas de industrias, ubicaciones, servicios, galería de imágenes y notificaciones push por dispositivo cada 24 horas. Los niveles más altos pueden desbloquear fondos de tarjetas de perfil y galerías más grandes.

Comparar niveles en el pagina de planes.

Notificaciones

Las notificaciones dependen de las preferencias del usuario, los tokens del dispositivo y los límites del plan.

• Clientes: Cambios de estado (confirmado, cancelado, completado); Opcional Recordatorio 24h antes de la visita.
• Personal: Contadores y notificaciones para reservas nuevas o próximas cuando se configuran.
• Cierre automático: Los cambios de estado automáticos envían las mismas notificaciones al cliente que los manuales.
• Respete los cambios por usuario en Cuenta y las preferencias por empresa.

Obteniendo ayuda

Si tiene preguntas sobre cuentas, facturación o productos, utilice la página de soporte en este sitio o el soporte en la aplicación de su implementación. Para una cita específica, comuníquese con el negocio que reservó; ellos controlan su calendario y sus políticas.